15 obszarów i 42 moduły – od obiegu faktur, przez KSeF i JPK, zamówienia firmowe i akceptacje, po kadry, płace i zgodność z RODO. Moduły włącza się osobno dla każdego klienta biura.
Pełna obsługa obiegu dokumentów – od wystawienia po archiwizację. Statusy, komentarze, pozycje z VAT, terminy płatności i centra kosztów w jednym miejscu.
Grupowanie faktur po miesiącu i roku rozliczeniowym. Miesiąc przechodzi od szkicu przez weryfikację do zamknięcia i archiwum, z kontrolą terminów.
Pełna komunikacja z Krajowym Systemem e-Faktur: wysyłka, auto-import, zarządzanie certyfikatami, UPO i XML. Tryb demo do testów przed wdrożeniem.
Wiele biur, klientów i pracowników w jednym systemie. Ograniczenia dostępu per klient, profile firm, konta bankowe, notatki, zadania i pliki – wszystko w kontekście klienta. Firma bez biura pracuje samodzielnie.
Klient dzieli wydatki pomiędzy działy. Do 30 MPK na firmę, każde z opcjonalnym budżetem miesięcznym. Dezaktywacja bez utraty danych historycznych.
Automatyczne sprawdzanie NIP i IBAN w rejestrach publicznych: Biała Lista VAT, GUS/REGON, CEIDG, VIES. Wykrywanie duplikatów i walidacja numerów kont.
PDF (TCPDF), Excel/CSV (PhpSpreadsheet) i pliki JPK dla US: JPK-FA, JPK-VAT7, JPK-V3. Eksporty ERP i Elixir, harmonogramowane dostarczenie e-mailem.
Policz VAT, brutto-netto, odwrotne obciążenie. Śledź wszystkie terminy fiskalne, planuj symulacje what-if i prowadź ewidencję płatności podatków.
E-maile (PHPMailer + SMTP per klient), wiadomości wewnętrzne, powiadomienia z preferencjami per użytkownik. Powiadomienia zbiorcze o stałych porach zamiast maila przy każdym kliknięciu.
Role (Admin/Biuro/Pracownik/Klient), 2FA, bcrypt, polityki haseł, pełny audit log. Eksport i usunięcie danych zgodne z RODO, ochrona CSRF, XSS i SQL-injection.
REST API z autoryzacją JWT do wszystkich kluczowych zasobów. Webhooks eventowe, 10 zadań CRON i model licencjonowania modułów per-biuro.
Excel/CSV/XML z mapowaniem pól, walidacją i podglądem przed importem. Masowy import kontrahentów, klientów i faktur. Seeder danych demo do prezentacji.
Właściciel firmy wskazuje, kto u niego zatwierdza wydatki. Pracownicy dostają własny panel i decydują o fakturach przypisanych do nich, a biuro widzi wynik.
Pełna droga zakupu: zamówienie, akceptacja, dostawa, dokument PZ, faktura. Akceptujący widzi obok siebie, co zamówiono, co przyszło i na ile wystawiono fakturę.
Pełny moduł kadrowo-płacowy dla klientów biura: od kartoteki i umów, przez listy płac i deklaracje, po terminy badań, szkoleń BHP i obowiązki wobec PFRON i GUS. Silnik brutto→netto liczy ZUS, PIT skumulowany i PPK. 21 modułów włączanych osobno dla każdego klienta.
Moduł opcjonalny – włączany per klient przez system licencji.
Większość z tych zmian zaczęła się od pytania biura albo firmy, która pracuje w systemie na co dzień. Wszystkie są już dostępne w systemie.
Firma sama ustala, kto zatwierdza jaką kwotę — na przykład do 1000 zł kierownik, powyżej zarząd. Kolejno, naraz albo tylko najwyższy poziom.
Zamówienie, które przekroczyłoby budżet działu, nie przejdzie samo poniżej progu — trafi do osoby zatwierdzającej. Budżet ostrzega, nie blokuje pracy.
Przy imporcie z KSeF lub pliku system podpina fakturę do zamówienia, gdy zgadza się dostawca, waluta i kwota co do grosza. Przy dwóch kandydatach nie zgaduje.
Akceptujący wskazuje zastępcę na okres nieobecności. Faktury czekające na niego i te, które przyjdą w tym czasie, trafiają od razu do zastępcy.
Zestawienie faktur czekających na konkretne osoby, zbiorcza akceptacja z listy, odesłanie faktury do księgowości z powodem i ponowne przypisanie po decyzji.
Reguły dostawców podpowiadają MPK przy każdej nowej fakturze. Akceptujący wskazuje MPK razem z decyzją. Raport „Koszty według MPK”, filtry i do 30 MPK na firmę.
Import faktur kosztowych i sprzedażowych rusza każdego ranka, przed pierwszym powiadomieniem. Pozycje i forma płatności czytane wprost z FA(3), także z sekcji zamówienia.
Powiadomienia zbiorcze: o nowych fakturach o 7:30 i 14:30, o decyzjach o 7:30, 12:00 i 15:30. Przypomnienia o zaległych decyzjach po 2 i 5 dniach, w dni robocze.
Fakturę da się oznaczyć jako opłaconą przed akceptacją i masowo, a pomyłkę cofnąć. Księgowa widzi status zapłaty bez dzwonienia do klienta.
Dla spółek adres do e-Doręczeń pobiera się sam z odpisu KRS — dla klientów i dla biura. Jednoosobowe działalności wpisują go raz, ręcznie.
Firma, która prowadzi księgowość u siebie, sama zakłada MPK, włącza moduły i zamyka miesiąc. Bez terminów i odsyłania do biura, którego nie ma.
Nowy klient dostaje hasło startowe e-mailem i zmienia je przy pierwszym logowaniu. Pracownik biura dostaje dostęp tą samą drogą. Nikt nie przepisuje haseł z ekranu.
Dołącz do biur księgowych, które już korzystają z BiLLU. Zamów demo lub zaloguj się do platformy już teraz.